国投证券韩晖：半导体与AI发展浪潮下中国经济呈现持续向好态势

  党的二十届四中全会作出“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”的重大部署，为复杂环境下中国经济高水平发展定向领航。公报10次提及“科技”、8次强调“创新”，将关键核心技术攻关摆在突出位置，以科学技术创新引领产业升级的鲜明导向，让中国经济发展路径更清晰、信心更充沛。当前，全球经济虽面临增长放缓、地理政治学冲突等多重挑战，中国经济却展现出强大的韧性与活力。作为国民经济的战略性、基础性和先导性产业，半导体和AI行业的突破性发展，既牵引科技产业全局升级，更成为高水平发展重要动力，生动印证中国经济在复杂环境中持续向好的态势。

  在我国科技产业的几大核心方向中，半导体和AI是基础性和先导性的环节——半导体解决“有没有”的硬件供给问题，人工智能解决“好不好”的效能优化问题，二者共同为其他科技领域突破扫清障碍、奠定基础。

  半导体是所有科技产业的“工业粮食”，直接决定各领域的技术上限与自主能力。在新一代信息技术领域，除支撑消费电子、物联网的通用芯片外，我国在显示器件驱动芯片、光电子器件专用芯片等领域的突破，推动OLED面板、光纤通信设备全球领先；在高端装备与航空航天领域，抗干扰、高可靠性的军工级芯片，保障了大飞机航电系统、卫星导航设备的稳定运行；在新能源与新能源汽车领域，车规级功率半导体、储能系统控制芯片的自主化，不仅降低了新能源汽车、光伏逆变器的成本，更避免了“卡脖子”风险，2024年我国新能源汽车全球销量占比超70%、光伏组件累计装机量领跑全球，背后正是半导体全链条突破的支撑。过去三年，我国半导体产值全球占比从3.1%提升至4.5%，晶圆制造产能全球占比达29%、设备自给率从9.4%升至18.9%，这些成果不只是简单的行业增长，更为我国科技产业筑起了自主可控的硬件屏障。

  AI是激活各科技领域潜能的“效率引擎”，推动产业从自动化向智能化跨越。在生物医药领域，AI算法加速基因测序与药物研发进程，让我国创新药研发周期大大缩短；在绿色环保领域，AI驱动的智能监测系统可实时优化污水处理、大气治理方案，让重点流域水质达标率不断提升；在海洋装备领域，AI辅助的深海探测数据分析技术，助力“奋斗者号”精准获取深海资源信息；更关键的是，我国168个大模型(占全球37.3%)的技术突破，已深度融入工业场景——山东能源用AI重构煤矿生产流程，华为盘古大模型覆盖30多个行业500多个场景，超过70%的央企已经启动数字化转型工作。技术与场景的深度绑定，是人工智能为我们国家科技产业注入动能的生动实践。

  半导体与人工智能并非孤立发展，二者形成的硬件和软件协同闭环，通过“需求牵引技术、技术反哺产业”的逻辑，带动我们国家科技产业实现从单点突破到系统跃升。

  一方面，下游科技产业的需求，倒逼芯片和人工智能技术持续迭代。新能源汽车对高算力、低功耗的车载芯片的需求，航空航天对高精度、高容错的AI算法的需求，生物医药对大算力数据处理的需求，拉动高算力芯片、AI加速卡等半导体产品创新，形成“下游需求-中游研发-上游突破”的正向循环。这种需求驱动的逻辑，让我国科技产业尤其是半导体和AI的突破始终紧扣产业实际，避免了技术与应用脱节的困境，也为其他科技领域提供了定制化的技术解决方案。

  另一方面，科学技术的突破，为我们国家科技产业创造新场景、新业态。半导体自主化让物联网终端成本不断降低，催生了智能家居、工业物联网等新应用；人工智能与新材料的结合，加速了高端复合材料的研发，支撑高端装备轻量化、高性能升级；半导体和AI协同推动的工业互联网平台，让传统制造企业生产平均效率持续提升，推动智能制造从概念走向量产。更值得关注的是，这种技术外溢效应正在跨领域传导——为半导体研发的精密制造技术，可应用于新能源电池极片加工；为人工智能训练的算力集群，可服务于生物医药的分子模拟，形成“一域突破、多域受益”的全局升级格局。

  当前全球科技竞争已进入系统博弈阶段，我国要在科技产业方向上实现从并跑到引领，关键仍需强化半导体与人工智能的核心地位，持续深化技术突破与产业融合。

  其一，要攻坚关键技术，筑牢产业“护城河”。半导体领域需聚焦高端制程、先进工艺设备及材料等“卡脖子”环节，进一步提升设备自给率与高端芯片供给能力；人工智能领域需突破大模型效率优化、多模态融合等核心算法，降低算力成本，让AI技术更易落地到生物医药、海洋装备等细分领域。

  其二，要深化产业融合，释放“乘数效应”。推动半导体与人工智能向航空航天、新能源等领域深度渗透——在航空航天领域，开发更小型化、低功耗的芯片与AI系统，支撑深空探测与卫星互联网建设；在新能源领域，用AI优化电网调度与储能管理，提升清洁能源利用率；在绿色环保领域，通过“芯片+AI”实现污染源精准识别与治理。

  其三，要构建协同生态，凝聚产业“合力”。加强半导体、AI与其他科技领域的产学研用协同，推动高校、科研院所与企业联合攻关；完善技术标准与知识产权保护体系，为技术的跨领域应用扫清障碍；培育一批兼具半导体与AI技术能力的复合型企业，带动产业链上下游协同发展。

  半导体和AI产业的突破性发展，生动诠释了中国在复杂变局中“办好自己的事”的战略定力。面对贸易壁垒，以国产化突破筑牢供给根基；面对技术竞争，以场景创新激活产业效能。两大产业的协同发展，构建了“硬件+软件”的核心竞争力，培育了经济稳步的增长的新动能，正是对党的二十届四中全会“科技自立自强、发展新质生产力”部署的有力呼应。随技术创新持续深化、产业生态逐渐完备，中国产业将在全球价值链中实现更大突破，为经济高水平质量的发展提供坚实支撑。

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